La firma de inversiones EQT ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones voluntaria sobre la totalidad del capital de Solarpack por un importe total máximo de 881,2 millones de euros, a razón de 26,5 euros por acción, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La sociedad oferente ha asegurado disponer de los recursos propios necesarios para afrontar, a través de su vehículo de inversión Veleta BidCo, el total de la contraprestación de la oferta, que se satisfará en su totalidad en efectivo.
El precio de la oferta representa una prima de aproximadamente un 45% sobre el precio de cotización de las acciones de Solarpack al cierre de mercado en la sesión bursátil de este martes (18,28 euros), de un 35,1% sobre el precio medio ponderado de cotización por volumen de las acciones de la firma correspondiente al periodo de los tres últimos meses (19,62 euros) y de un 16,6% sobre el precio medio ponderado de cotización por volumen de las acciones correspondiente al periodo de los seis últimos meses (22,73 euros).
EQT considera que el precio de la oferta cumple con los requisitos para ser considerado "precio equitativo", lo que se justificará mediante un informe de valoración elaborado por un experto independiente.
Con carácter previo al anuncio realizado este martes, Beraunberri, Burgest 2007 y Landa LLC, los accionistas vendedores, se han comprometido irrevocablemente a aceptar la oferta en relación con un total de 16.944.855 acciones, representativas en conjunto del 50,957% del capital de Solarpack.
Asimismo, Beraunberri y Burgest 2007 invertirán en EQT si la oferta se liquida con éxito. En el supuesto de que la oferta se aceptara por la totalidad de los accionistas de Solarpack a los cuales se dirige, Beraunberri y Burgest 2007 ostentarían, respectivamente, un 5,2% y un 3% del capital social de la sociedad oferente tras la liquidación de la oferta y la aportación de los importes comprometidos.
Onchena ve "atractiva" la propuesta
Por su parte, Álvaro Ybarra, presidente ejecutivo de Onchena, la sociedad que gestiona el patrimonio de la familia Ybarra Careaga, ha considerado que la oferta del fondo sueco EQT sobre Solarpack es "atractiva".
"En Onchena estudiaremos y valoraremos todos los aspectos de la oferta y tomará una decisión en los próximos días", ha afirmado Ybarra. Onchena es uno de los accionistas de referencia de Solarpack y tiene una participación del 5,078% en el capital social de la compañía.
Condicionada a la aceptación de al menos el 75%
La efectividad de la oferta está sujeta a la aceptación de la misma por titulares de valores que representen al menos el 75% más una acción del capital social de Solarpack con derecho a voto, esto es, al menos 24.939.760 acciones.
Asimismo, la sociedad oferente ha decidido condicionar la efectividad de la oferta a la obtención de la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), e iniciará el procedimiento para la solicitud de autorización ante la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tan pronto como sea posible tras el anuncio de la OPA y en colaboración con dicha autoridad.
Por su parte, la CNMV no dará el visto bueno a la oferta hasta que se acredite la obtención de dicha autorización. No obstante, EQT considera que la exigencia de esta autorización previa por el Consejo de Ministros dejará de estar en vigor el próximo 1 de julio, salvo que la vigencia de la normativa se prorrogue legalmente con anterioridad a dicha fecha.
Solarpack se dispara en un 43%
Tras el anuncio de la OPA por parte de EQT, las acciones de Solarpack se han disparado más de un 43% al inicio de la sesión de este miércoles. En concreto, los títulos de Solarpack comenzaban la jornada con un alza del 43,6%, hasta intercambiarse a un precio de 26,25 euros pasadas las 9:00 horas.
Las acciones de las principales compañías de renovables también repuntaban hasta un 8% en Bolsa en los primeros compases de la sesión de este miércoles. La escalada de Solapark en el mercado provocaba que las acciones de Greenergy Renovables se dispararan un 8,33%, seguidas de Solaria Energía (+7,52%), Soltec Power (+5,25%) y Audax Renovables (+2,45%).