Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudí, ha fijado el precio de su oferta pública de venta (OPV) en 32 riyales por acción, por lo que recaudará un total de 96.000 millones de riyales (23.065 millones de euros) en su debut en los mercados, lo que se traduce en la mayor salida a Bolsa de la historia.
La demanda total de los inversores por las acciones de la empresa más rentable del mundo alcanzó los 446.000 millones de riyales (107.157 millones de euros), por lo que se registró una suscripción de 4,65 veces la cantidad ofertada.
En concreto, el tramo destinado a inversores institucionales registró una demanda de 397.000 millones de riyales (95.384 millones de euros), mientras que el tramo de inversores minoristas alcanzó una demanda de 49.000 millones de riyales (11.773 millones de euros).
Por volumen recaudado durante una OPV, Aramco se ha situado así por delante de Alibaba, que en 2014 recaudó 25.000 millones de dólares (22.525 millones de euros) en su debut en la Bolsa de Nueva York. En tercer lugar se sitúa SoftBank, que ingresó 2,64 billones de yenes (21.870 millones de euros) por la salida a Bolsa de su filial de telecomunicaciones.
Aramco ha indicado que, una vez que se reúnan todos los requisitos legales y procedimientos regulatorios, sus títulos comenzarán a negociarse en Tadawul, la Bolsa saudí. Varios analistas y medios han adelantado en los últimos días que el arranque de la cotización se produciría entre el 11 y el 17 de diciembre.
La petrolera estatal únicamente ha puesto a disposición de los inversores 3.000 millones de acciones, equivalentes al 1,5% de su capital social. De esa cifra, 1.000 millones de títulos han ido a parar a manos de inversores minoristas, mientras que los 2.000 millones de acciones restantes han sido adquiridas por inversores institucionales.
El volumen recaudado en la OPV todavía puede ampliarse, ya que las entidades colocadoras tienen el derecho de distribuir otros 450 millones de acciones adicionales entre los inversores, lo que elevaría la cuantía total de la OPV hasta 110.400 millones de riyales (26.526 millones de euros)
Récords de la petrolera
Además de ser la mayor salida a Bolsa de la historia, Aramco también acaba de convertirse en la empresa con mayor valoración bursátil del mundo. A un precio de 32 riyales por acción, en estos momentos la petrolera está valorada en 6,4 billones de riyales (1,538 billones de euros).
Solo otras dos empresas en el mundo registran un valor en Bolsa superior a la firma del Reino del Desierto: Apple, con 1,18 billones de dólares (1,063 billones de euros); y Microsoft, con 1,15 billones de dólares (1,036 millones de euros).
Por otro lado, Aramco también ostenta el récord de ser la empresa más rentable del mundo. Durante el proceso de su salida a Bolsa, la firma abrió sus libros a las agencias de calificación crediticia Moody's y Fitch, que informaron de que la empresa obtuvo un beneficio neto de 111.100 millones de dólares (99.199 millones de euros) en 2018.
Ese resultado neto fue más abultado que el que registraron Apple, Facebook y Microsoft de forma conjunta en ese ejercicio, cuando obtuvieron un beneficio neto de 59.531 millones de dólares (53.637 millones de euros), 22.112 millones de dólares (19.923 millones de euros) y 16.571 millones de dólares (14.931 millones de euros), respectivamente.