IAG ha recibido ofertas por el 89,48% del importe de los bonos convertibles que forman parte de su operación de recompra, según ha informado este jueves la aerolínea en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, las ofertas recibidas por el grupo alcanzan un nominal de 447,4 millones de euros de un total de 500 millones de euros en los que están valorados los bonos incluidos en su operación de recompra.
IAG se ofreció el pasado lunes a recomprar los bonos convertibles que vencen el 17 de noviembre de 2020 a un interés del 0,25%, actualmente en circulación y valorados en 500 millones de euros, mediante un proceso de colocación inversa.
La recompra de los bonos está sujeta a la decisión de IAG de lanzar una nueva de emisión bonos senior no garantizados denominados en euros. Si IAG decide finalmente lanzar estos nuevos bonos, los fondos resultantes de la misma se destinarán a fines generales, incluyendo, sin carácter limitativo, la refinanciación de los bonos recomprados.
En caso de aceptar los bonos, IAG pagará a los tenedores una cantidad en efectivo de 100.200 euros por cada 100.000 euros de bonos.
Adicionalmente, pagará los intereses devengados de los bonos en el plazo comprendido entre el 17 de mayo de 2019 (inclusive) y la fecha de pago del precio de recompra (exclusive).
La oferta de recompra estaba dirigida a todos aquellos bonistas que no residan en Estados Unidos o que actúen por cuenta o en beneficio de aquellos.
Los bonos que recompre el grupo en el marco de su oferta a los bonistas se cancelarán de conformidad con sus propios términos y condiciones.
La aerolínea podrá amortizar en cualquier momento la totalidad, pero no sólo parte, de los bonos por su importe de principal, junto con los intereses que se hubieran devengado a esa fecha, en el caso de que compre y cancele el 85% o más del importe de principal de los bonos originalmente emitidos.