Acciona finalmente ha optado por vender la participación del 20% que tenía en Testa Residencial al fondo estadounidense Blackstone, una transacción que le reportará 379 millones de euros, según informó la compañía. Una vez se materialice la operación, Blackstone pasará a controlar el 70,01% de la socimi, compañía en la que tendrá a Santander como socio, con alrededor del 29% de su capital.
El fondo estadounidense refuerza su posición como primer propietario inmobiliario del país, en el que suma activos por más de 20.000 millones de euros. Además, se posiciona en el negocio del alquiler de vivienda libre, un mercado actualmente en pleno auge. En el caso de Acciona, sale de Testa algo más de un año después de entrar en la compañía mediante la aportación de la cartera de pisos en renta que tenía el grupo constructor a cambio de acciones de la empresa representativas de dicho 20%.
La venta ahora de este porcentaje se registra después de que Blackstone se hiciera con el control de Testa al asegurarse el 50,01% de su capital con la oferta de compra que lanzó sobre la socimi el pasado mes. Esta propuesta logró las adhesiones de todas la participaciones de BBVA y Merlín, y de una parte de la de Santander.
Acciona ha vendido así al precio de 14,3267 euros por cada acción de Testa propuesto en la oferta del fondo. Se trata de un precio un 3% superior al de 13,9 euros al que la socimi debutó en el MAB a finales de julio, tras desistir de salir a cotizar en el Mercado Continuo, si bien está ligeramente por debajo de 14,40 al que cerró el pasado viernes.
No obstante, Acciona ha condicionado la venta de su 20% a que el fondo estadounidense cierre la compra acordada previamente con Santander, BBVA y Merlín y logre al menos un 50,01% del capital de Testa y, por ende, con su control. La operación también queda pendiente de su aprobación por las autoridades de competencia.
En concreto, a mediados de septiembre BBVA aceptó vender a Blackstone toda su participación del 25,24% en Testa, por 478 millones. También, Merlín vendió su 16,95% en la socimi por 321 millones, mientras que Santander ha traspasado al fondo un 7,76% de Testa, estimado en 147 millones de euros.
El gigante del alquiler
Los accionistas de Testa acordaron su venta apenas dos meses después de que la firma saliera a MAB toda vez que tuvo que aplazar su inicialmente planeado salto al Mercado Continuo. Al tomar el control de Testa, Blackstone se hace con una cartera de 10.615 viviendas alquiladas, la mayor del país en su mayoría en Madrid, que genera unas rentas de 85 millones de euros anuales.
Testa es la firma que hace un par de años constituyeron Merlín, Santander y BBVA a partir de la cartera de viviendas que sumaban tras la fusión de la socimi que dirige Ismael Clemente y el negocio patrimonial de la antigua Metrovacesa.