Banco Santander ha alcanzado un acuerdo para la venta del 100% del capital de Totalbank, la filial de Banco Popular en Estados Unidos a la entidad chilena Banco de Crédito e Inversiones (BCI), por 528 millones de dólares (444 millones de euros), según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación resultará en una plusvalía de 170 millones de euros sobre las cuentas individuales de Popular, con un impacto positivo en su capital CET1 (fully-loaded) de 60 puntos básicos. Asimismo, se espera que la venta de Totalbank tenga un efecto positivo en el capital CET1 (fully-loaded) de Grupo Santander de 5 puntos básicos, y un impacto inmaterial sobre los resultados. En cualquier caso, la transacción está sujeta a las condiciones y autorizaciones regulatorias habituales, y se espera que culmine durante el segundo semestre de 2018.
TotalBank, adquirido por Popular en 2007, es un banco comercial con sede en el Estado de Florida y cuenta con 18 oficinas, unos 300 empleados y 3.106 millones de dólares (2.608 millones de euros) en activos. "Estamos cumpliendo los objetivos que nos marcamos tras la adquisición del Banco Popular", ha comentado al respecto de la operación la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, que ha puesto en valor que la entidad ha conseguido ampliar capital, fortalecer el balance y recuperar la confianza de los clientes de Popular tras su adquisición.
"Aunque TotalBank es un buen banco, no encaja con nuestra presencia en Estados Unidos, por lo que decidimos venderlo a BCI, una entidad sólida que conocemos bien", ha agregado la presidenta del banco cántabro. Santander compró Banco Popular al precio simbólico de un euro tras su resolución el pasado 7 de junio de 2017 y, desde entonces, ha invertido 7.000 millones de euros para fortalecer su balance, tras cerrar con éxito la ampliación de capital del mes de julio. La venta de TotalBank estaba incluida en la valoración de Popular cuando se anunció la operación, ha explicado Santander.