Esther Koplowitz ha alcanzado un acuerdo con los bancos por el que ha cerrado la refinanciación de la deuda asociada a la participación de control del 50,01% que tiene en FCC a través de la sociedad instrumental B-1998.
En virtud del acuerdo, B-1998 reestructura el pasivo vinculado a la participación en el grupo de construcción y servicios hasta 2018, según informó la empresaria a través de un comunicado.
El importe de la deuda de la sociedad instrumental estaría alrededor de los 900 millones de euros, informaron fuentes financieras.
Koplowitz destaca que este acuerdo "aporta estabilidad" a FCC para culminar el proceso de reestructuración de la compañía "y recuperar, en cuanto sea posible, la retribución a los accionistas".
Fruto del acuerdo con las entidades financieras, la empresaria dio mandato a Fidentiis para que procediera a la venta del 3,8% de las acciones de FCC por un importe de 72,56 millones de euros.
Tras materializar la transacción, la empresaria sigue manteniendo el control de la compañía. Koplowitz ostenta el 90% del capital del B-1998, firma que después de esta venta suma el 50,01% de FCC.
La refinanciación ha hecho posible la incorporación de dos nuevos inversores institucionales, que disponen del 3,8% del capital y se suman así "a la gran corriente de confianza" provocada por la reciente decisión de los fondos de Bill Gates de adquirir un paquete cercano al 6% del grupo.
En concreto, el grupo FCC cuenta con Bill Gates como segundo socio de referencia desde el pasado mes de octubre, cuando el cofundador de Microsoft compró un 5,7% de la empresa que entonces estaba en autocartera por unos 113 millones de euros. El empresario estadounidense abonó 14,85 euros por acción.
FCC ultima actualmente el proceso de refinanciación de unos 5.000 millones de euros de deuda, el grueso del pasivo de 6.577 millones de euros que sumaba el cierre del pasado mes de septiembre.
En paralelo, la compañía que preside Esther Alcocer Koplowitz trabaja en la venta de un conjunto de activos, como son su negocio logístico, la filial de mobiliario urbano Cemusa y la división de energía.
Todo ello se enmarca en el plan estratégico que puso en marcha el pasado mes de marzo con el fin de recortar su endeudamiento y volver a beneficios. Este plan contemplaba la ejecución de desinversiones por valor de unos 2.500 millones de euros hasta 2015.