Santander coloca 2.000 millones en cédulas hipotecarias

El Banco Santander ha logrado colocar hoy 2.000 millones en cédulas hipotecarias a cinco años, a un tipo de interés del 2,875%, por debajo del precio al que se financia el Tesoro a este mismo plazo. Según fuentes del mercado, la demanda de los inversores ha ascendido a 2.600 millones de euros, lo que ha permitido que el precio de colocación haya sido de 195 puntos básicos sobre el mid-swap, referencia de las emisiones a tipo fijo.

Los bancos colocadores han sido Barclays, Natixis, Bank of America y Calyon - la filial de financiación e inversión del banco francés Crédit Agricole-, además del propio Banco Santander. La semana pasada el Santander ya colocó 1.000 millones de euros en deuda senior a 7 años a un precio de 275 puntos básicos por encima del mid-swap. El 90 % de la demanda procedió de inversores internacionales.

Desde el pasado octubre de 2010, el Banco Santander no había realizado una emisión de deuda senior a un plazo tan largo. La última emisión de cédulas hipotecarias tuvo lugar el año pasado.