Las nuevas acciones del Banco Popular emitidas para cubrir la ampliación de capital de hasta 2.500 millones de euros empezarán a cotizar en Bolsa desde este jueves, 6 de diciembre. Un total de 6.234,4 millones de nuevos títulos que permitirán al banco afrontar su recapitalización sin necesidad de ayudas públicas.
La operación recibió peticiones de títulos por el 183,29% del importe total del aumento, lo que supone que se sobresuscribió en casi dos veces. La ampliación se cubrió casi al 100% (99,92%) en el periodo de suscripción preferente, que finalizó el pasado 28 de noviembre. En este periodo de suscripción participaron los accionistas de referencia de la entidad: Allianz, Mérico Amorim, Banque Fedérative du Crédit Mutuel y la Unión Europa de Inversiones.
En el periodo de suscripción y para ser asignadas durante el periodo adicional, se solicitaron 5.197,2 millones de acciones, el 83,36% del aumento del capital. El interés de los inversores ascendió a casi 2.100 millones de euros. Así pues, el montante total de la operación ha alcanzado alrededor de 4.600 millones.
Fuentes del mercado explicaron a Europa Press que el 26% de la ampliación se ha suscrito por inversores institucionales, la mayor parte gestoras extranjeras "de primera fila". El consejo de administración aporta a la operación "como mínimo" 520 millones, lo que representa el 21%, mientras que el tramo minorista participa con una aportación de alrededor del 50%.
Depreciación del 63%
Los títulos de Popular han sufrido una depreciación del 63,7% desde que el pasado 1 de octubre anunciara su plan de recapitalización y su intención de resolver sus necesidades de capital con la ampliación de capital que ya ha finalizado.
El pasado 28 de septiembre, el mismo día en el que se conocía el déficit de capital de la banca española, las acciones de Popular cerraron a 1,701 euros. Al término de la sesión del pasado martes, el precio de los títulos se ha quedado en 0,618 euros.
Con esta operación, la entidad presidida por Ángel Ron se desmarca de la banca con ayudas públicas, pese a que la consultora Oliver Wyman detectó unas necesidades de capital en el banco de hasta 3.223 millones de euros.
Popular ofreció sus nuevas acciones con un descuento 31,7% sobre el valor teórico excluyendo los derechos, es decir a un precio de 0,4 euros. El canje se fijó en tres nuevos títulos por cada uno antiguo. Desde el inicio, los directivos del banco mostraron su confianza en que la ampliación de capital sería un "éxito".