La Generalidad de Cataluña realizará "en los próximos días" una emisión de bonos para particulares por importe de 2.700 millones de euros a uno y dos años, con un interés del 4,25% en el primer caso y del 4,75% anual en el segundo, ha informado el Gobierno regional.
Hasta ahora, han aceptado actuar como entidades colocadoras La Caixa, CatalunyaCaixa, Banco Sabadell, Unnim y Barclays, aunque el Gobierno está abierto a más incorporaciones la próxima semana, han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Economía.
Estas entidades financieras recibirán comisiones por la colocación de bonos a un año de entre el 0,75% y el 2,5% –según el volumen comprometido–, y para los bonos a dos años de entre el 1% y el 3,5%, informa Efe.
Hasta ahora, el Gobierno autonómico había manifestado su reticencia a realizar una nueva emisión de bonos minoristas, y en todo caso lo preveía para plazos superiores a un año, después de haber criticado al anterior ejecutivo catalán por el elevado coste de la emisión de 3.000 millones a un año el pasado noviembre con un interés del 4,75% y una comisión para las entidades del 3%.
Con todo, las actuales necesidades de financiación de la Generalidad han decidido al Gobierno de CiU a realizar esta emisión y a incluir bonos a un año, de la que destacan que tiene un coste menor que la del tripartito.
La anterior tuvo un gran éxito de demanda, ya que recibió más del doble de peticiones respecto al importe de la emisión, con 7.173 millones de euros pedidos respecto a los 3.000 disponibles, y 232.897 solicitudes.
La nueva emisión de bonos se suma a otras fuentes de financiación ya firmadas por el Gobierno regional recientemente, como un préstamo a corto plazo de 500 millones con CatalunyaCaixa destinado a tesorería; una emisión de deuda pública de 400 millones a dos años con un interés del 5,5% colocada entre inversores institucionales (el 70% nacionales y el 30% internacionales), y un préstamo a cuatro años con Banco Santander por otros 400 millones para refinanciar deuda.
Según el plan económico-financiero de reequilibrio de Cataluña 2011-2013, se fija su endeudamiento en términos SEC –con criterios comparables a nivel europeo– para el cierre de 2011 en 38.473 millones de euros, para lo que necesitará autorizaciones de endeudamiento del Ministerio de Economía y Hacienda por un importe de 11.662 millones.
Este año 2011, la Generalidad deberá afrontar vencimientos de deuda por valor de más de 9.000 millones, y estima que 2010 se habrá cerrado con un aumento de la deuda de 8.742 millones, hasta los 35.321 (el 18,04% del PIB), por lo que en 2011 prevé contener el aumento de la deuda con 3.151 millones más (hasta los 38.473 millones mencionados, el 19,14% del PIB).
Las previsiones para 2012 apuntan a un incremento de la deuda de 3.656 millones (hasta 42.129 millones, el 20,06% del PIB) y de 3.343 millones para 2013, hasta 45.472 millones (el 20,67% del PIB).