Hispania ha lanzado una ampliación de capital acelerada por importe de unos 350 millones de euros con el fin de incorporar nuevos socios y obtener recursos para abordar nuevas inversiones, según informó la socimi participada por George Soros.
La firma emitirá 27,53 millones de nuevas acciones, representativas de hasta un 50% del capital social actual de la compañía, para colocarlas entre inversores cualificados, tanto nacionales como extranjeros.
Hispania aborda esta ampliación de capital a través de un procedimiento de colocación privada acelerada ('accelerated bookbuilding'), que arrancó al cierre del mercado de este lunes y se espera concluya en un plazo de 24 horas.
La operación no otorga derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas de la compañía, en la que George Soros y John Paulson figuran como primeros accionistas. De esta forma, ambos verán diluida la participación del 16,7% que cada uno de ellos tiene actualmente en la socimi.
En cuanto al importe de capital a captar, la ampliación de Hispania puede ascender a unos 350 millones de euros, en función del precio de 12,86 euros por título al que cerró en Bolsa este lunes. No obstante, el monto final dependerá de la prima de emisión que finalmente se determine, que suele suponer cierto descuento sobre la cotización.
Nuevas inversiones e inversores
Con esta ampliación, Hispania pretende obtener recursos para acometer nuevas operaciones de inversión, al tiempo que busca "facilitar la expansión de su base accionarial" y la entrada de nuevos inversores cualificados "que permitan incrementar el interés del mercado por los títulos de la sociedad y generar valor para el accionista".
La socimi cuenta con Goldman Sachs y UBS como bancos colocadores de la operación, según notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Hispania se suma de esta forma a dos de las socimis constituidas el pasado año que recientemente también han anunciado ampliaciones de capital. Se trata de Merlín Properties, que emitirá nuevos títulos para captar 613,75 millones de euros, y Axiare, que prevé obtener 400 millones de euros.
En el caso de Hispania, la firma lanzó a finales del pasado año una oferta pública de adquisición (OPA) de acciones por la inmobiliaria Realia, que actualmente está a la espera de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorice la OPA competidora formulada por Carlos Slim para que arranque el plazo de aceptación de las dos ofertas.