El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha iniciado la desinversión en Bankia al vender en torno a un 7,5% del capital de la entidad a inversores institucionales por un importe total de 1.304 millones de euros, a razón de 1,51 euros por acción.
Este porcentaje representa un paquete de 863.799.641 títulos de Bankia y el precio al que se han colocado se sitúa por debajo de los 1,58 euros a los que cerró la sesión del jueves, cuando se anunció la operación. En concreto, supone un descuento del 4,43%, menor al registrado en las últimas transacciones similares.
"Se inicia la devolución de las ayudas inyectadas por el Estado al grupo", ha destacado el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri en un comunicado.
La demanda de acciones de Bankia ha superado los 2.500 millones de euros, casi dos veces la oferta. Goirigolzarri advirtió a principios de año de que la colocación de un primer tramo de la participación del Estado debía dejar un "muy buen sabor de boca".
La venta ha arrojado unas plusvalías de 301 millones de euros a nivel consolidado para la matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA). Las entidades colocadoras han sido Deutsche Bank, Morgan Stanley y UBS.
"Esta operación evidencia el interés de los inversores en el capital de Bankia y permite dar liquidez al valor, al aumentar el número de títulos en manos de accionistas privados", ha valorado la entidad, que ha indicado que la demanda ha sido muy atomizada y la práctica totalidad ha procedido de inversores institucionales internacionales.
Tras esta colocación, BFA, participado al 100% por el FROB, conserva un paquete de algo más de 7.000 millones de acciones en Bankia, lo que representa un 60,89% de su capital social.
La colocación se ha efectuado mediante un procedimiento conocido como 'colocación acelerada'. Siguiendo la práctica habitual de este tipo de operaciones, la matriz de Bankia asume un compromiso de no transmisión de los títulos que mantiene durante un plazo de 90 días.
Este compromiso exime de forma excepcional las transmisiones realizadas entre compañías del grupo BFA-Bankia, las que se pudieran producir como consecuencia de la aceptación de una oferta pública de adquisición sobre la totalidad de las acciones del banco y otras excepciones habituales como el cumplimiento de mandatos judiciales o acuerdos vinculantes.
Hace apenas nueve meses el FROB, se hizo con un 68,4% de esta última entidad a un precio de 1,3526 euros, por lo que en realidad pagó unos 1.168,38 millones por el 7,5% ahora vendido. Teniendo en cuenta que ahora lo ha colocado por 1.304 millones de euros, el Estado ha ganado 136 millones con la operación. BFA se anota unas plusvalías contables de a 301 millones de euros porque ahora la acción vale 1,51 euros, un 12% más que entonces.