Por primera vez en su historia Bankia ha logrado colocar 1.000 millones de euros en deuda sénior a cinco años, aquélla que sólo tiene como garantía a la propia entidad, con una rentabilidad del 3,60%, según fuentes próximas a la operación consultadas por Efe.
Este interés se explica porque el precio de la operación ha sido finalmente de 235 puntos básicos, frente a los 250 inicialmente previstos, sobre el mid swap, la referencia para este tipo de emisiones, que ahora mismo cotiza al 1,25%.
Bankia logró abaratar el coste de la emisión gracias a que los bancos colocadores recibieron más de 250 órdenes de inversores, dispuestos a adquirir más de 3.000 millones.
Bank of America, Merrill Lynch, Commerzbank, Natixis y UBS han ayudado al banco nacionalizado a colocar la emisión que ha sido vendida mayoritariamente a inversores extranjeros, que han adquirido entre un 60 y un 70% de la deuda.