NH Hoteles dará entrada al grupo industrial chino HNA en su accionariado con una participación del 20% mediante la suscripción de una ampliación de capital por importe de 329,85 millones de euros, un 23,5% inferior a los 431,6 millones de euros previstos inicialmente, informó este lunes el grupo hotelero a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Esta modificación del precio se produce después de que ambas compañías hayan decidido revisar los términos de su alianza estratégica "en línea con el actual entorno económico mundial", informa Europa Press.
Así, la transacción se realizará a través de la suscripción y desembolso de una ampliación de capital, con exclusión del derecho de suscripción preferente, mediante la emisión de 61,65 millones de nuevas acciones ordinarias a un precio de 5,35 euros (dos euros de valor nominal y 3,35 euros de prima de emisión), en vez del inicialmente acordado de siete euros por acción.
A pesar de ello, el nuevo precio de emisión supone una prima del 64% respecto al cierre del pasado viernes, 14 de octubre, y es un 23% superior al precio objetivo medio de los analistas.
Ambas partes han decidido mantener el plazo inicial del mes de diciembre para ejecutar el aumento de capital, al tiempo que el grupo chino ha reforzado las garantías prestadas en relación con la ejecución del aumento de capital habiéndose comprometido a aumentarlas hasta la suma de 25 millones de dólares.
El resto de los elementos integrantes de la alianza estratégica suscrita entre ambas partes permanece inalterado en lo que atañe al desarrollo conjunto del negocio hotelero de ambas compañías en China y la comercialización de los hoteles del grupo NH por parte de HNA en China.
Avances en el modelo de negocio
El grupo chino adquirirá el 20% de NH Hoteles y contará con dos miembros en el consejo de administración de la compañía española que preside Mariano Pérez Claver. El grupo chino se convertirá en segundo accionista de referencia de la compañía española, tal y como se pactó en mayo de este mismo año.
NH informa además de que en estos meses se han registrado "avances" en la creación de la sociedad de gestión hotelera conjunta en China e informa de que han mantenido encuentros con HNA mediante el envío de delegaciones de la hotelera española a China. Estos grupos de trabajo están perfilando el modelo de negocio, que se materializará a principios de 2012 con la incorporación de los primeros hoteles en el país asiático.
La hotelera recuerda que el acuerdo de desarrollo en china contempla la posible aportación a la nueva sociedad de la gestión de algunos de los actuales establecimientos de HNA que se adecuen a las características de NH.
Por otro lado, la alianza comercial suscrita entre ambas compañías para direccionar el negocio proveniente de las aerolíneas del grupo chino hacia los hoteles de NH "podría comenzar a dar sus frutos a corto plazo", y el primer contingente de turistas chinos de HNA podría llegar a los establecimientos de la cadena hotelera española antes de finales de año.