Al mismo tiempo, Unipapel ha recibido por parte del grupo Becap SPV una oferta, igualmente vinculante, para comprar los negocios de Spicers en Reino Unido e Irlanda por 35,5 millones de euros (32 millones de libras). De confirmarse la operación, Unipapel adquiriría finalmente las divisiones de Spicers en Europa continental que incluyen Francia, Alemania, Italia, España y Benelux por un total de 185,6 millones de euros (168 millones de libras).
La integración de las divisiones de Europa continental de Spicers permitirá al Grupo Unipapel convertirse en el líder en Europa con una facturación superior a los 1.300 millones de euros, 2,5 veces superior a su inmediato competidor, según la empresa. La adquisición se financiará con recursos propios del Grupo Unipapel y un crédito disponible sindicado de 145 millones de euros suscrito con ocho entidades financieras.
Las divisiones de Spicers en Europa continental generaron ventas por valor de 443 millones de euros y un Ebitda de 34,3 millones de euros durante el ejercicio fiscal de mayo de 2010 a abril de 2011.
Unipapel señala en su comunicado que esta operación se enmarca dentro del Plan Estratégico del Grupo para el fortalecimiento de su liderazgo como distribuidor mayorista pan-europeo de material de oficina así como de productos y servicios informáticos y digitales.
La incorporación de los negocios de Spicers en Europa continental tendría un efecto muy favorable sobre la rentabilidad y la capacidad de generación de caja del Grupo Unipapel, ya que generarán un margen Ebitda superior al 7 % y una rentabilidad sobre capital bruto empleado al 25 %
Spicers, fundada hace más de 25 años, es la mayor empresa mayorista de productos de oficina y papelería de Europa, factura actualmente más de 900 millones de euros y cuenta con una plantilla de más de 2.150 personas. Esta presente en los mercados Alemania, Bélgica, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, Italia y Luxemburgo.